Миссионерка, работающая среди индейцев у подножия эквадорского вулкана, внезапно теряет покой — её маленький сын начинает вести себя странно. Вместо детского смеха в доме звучат чужие голоса, а ребёнок говорит вещи, которых не мог знать.
Женщина, всегда твёрдо верившая в Бога, теперь сомневается: почему её молитвы не помогают? Местные шепчут о древних духах, но она не хочет в это верить. Испытание веры оказалось страшнее, чем она могла представить.