В небольшом городке есть частная клиника, где под покровом ночи делают опасную операцию – полную смену лица местному криминальному авторитету. Но даже строжайшая секретность не спасает: в палату пробирается наёмный убийца и вводит боссу смертельный укол. В это время медбрат Витя, оставшийся на ночное дежурство, слышит подозрительные звуки. Зайдя в палату, он видит умирающего пациента и в панике колет ему обезболивающее.
Препарат лишь ускоряет неизбежное. Убеждённый, что это его вина, Витя в отчаянии звонит другу Артёму. Тот предлагает нестандартное решение – притвориться ожившим мафиози с новым лицом. Так начинается опасная игра, которая навсегда изменит судьбу ничего не подозревающего парня.